Скорочення експорту ІТ-послуг триває: у 2024 році галузь вдруге поспіль не показала зростання

Падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще в 2023 році, триває. За підсумками 2024 року експортна виручка ІТ-послуг зменшилася на 4,2% і становила $6,45 мільярдів. Українській економіці це принесло на $279 мільйонів менше у порівнянні з результатами 2023 року. Такі дані наводить НБУ.

У грудні експорт IT-послуг зріс на 18,7%

Обсяг експорту IT-послуг в останньому місяці 2024 року становив $617 мільйонів. Українській економіці це принесло на $97 мільйонів більше порівняно з листопадом. Також, ці показники на 1% або ж $6 мільйонів більші у порівнянні з груднем 2023. 

ІТ-сектор й надалі залишається найбільшим експортером послуг в Україні і забезпечує значні валютні надходження в економіку. Комп’ютерні послуги складають 37,4% від загального обсягу послуг, що експортуються. Проте цей показник дещо менший ніж у минулому році. Тоді він становив 41%. А у загальній структурі експорту України ІТ-сектор посідає друге місце з 11,5%, поступаючись лише продовольчим товарам.

Динаміка експорту ІТ-послуг у 2024 році

Попри незначний ріст показників у квітні, жовтні та грудні 2024 року, загальна динаміка залишалася слабшою, ніж у 2023 році. 

За перший квартал 2024 року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала майже $1,59 мільярдів. Це на 5% менше ніж в аналогічний період в 2023.

Другий квартал року показав себе краще. Про це також свідчать дані IT Research Ukraine 2024: 37% компаній вважали цей період найбільш успішним під час збору даних для дослідження. Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у квітні, травні та червні склала $1,62 мільярдів. Це на $26 мільйонів або ж 1,6% більше в порівнянні з першим кварталом. А найменш успішним цей квартал вважає близько ¼ опитаних компаній. Однак, попри хороший результат минулоріч, показники другого кварталу все рівно на 5% гірші порівняно з даними за аналогічний період у 2023 році. Ця різниця у доларовому еквіваленті складає $85 мільйонів. 

Найгірше себе показав третій квартал. Він приніс українській економіці $1,57 мільярдів. Це на 4,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також його показники на 2,8% або ж $46 мільйонів менші ніж у попередньому кварталі. Попри скромну позитивну динаміку відносно серпня, вересень 2024 року мав найгірші показники в порівнянні а аналогічними місяцями протягом усього періоду повномасштабної війни.

Найкращим у 2024 році став останній квартал. Його сукупна експортна виручка ІТ-послуг становить майже $1,67 мільярдів. Це на 6,2% або ж $98 мільйонів більше за третій. Водночас, ці показники все одно менші, ніж були в аналогічний період минулоріч на 2,1%. 

Якщо ж порівнювати півріччя, то друга частина року була дещо кращою за першу: на 1% або ж $32 мільйони. Водночас, у другому півріччі 2023 року показники були більші на $110 мільйонів або ж 3,3%. 

“На зменшення обсягів експорту ІТ-послуг першочергово вплинули виклики повномасштабного вторгнення. Йдеться про ризики мобілізації техфахівців, обмеження по виїзду закордон та зміни у податковому навантаженні. Крім того, ми спостерігаємо загрозливі для нашої індустрії міграційні настрої: близько 5% ІТ-спеціалістів потенційно можуть виїхати з України протягом року, що може стати викликом для економіки в цілому. Адже країну залишать 11,5 тисяч економічно активних громадян. І навіть після завершення війни ці ризики збережуться: за нашими підрахунками, при оптимістичному сценарії з України поїде 19-20 тисяч представників індустрії. Це 8% всього людського капіталу української ІТ-галузі. Водночас, найбільш несприятливий сценарій може спричинити відтік практично третини фахівців: це близько 74-75 тисяч спеціалістів. Якщо війна триватиме й надалі, то цьогоріч усі ризики, пов’язані з нею, будуть лише посилюватися. А стабільність індустрії напряму впливає на стабільність економіки. Тому ми не бачимо підстав очікувати зростання IT-експорту у найближчій перспективі”, — зауважує Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера.

Географія  експорту ІТ-послуг у 2024 році 

Лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США. Вони забезпечили $2,397 мільярдів валютних надходжень до України. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту. 

Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8% та $564,98 мільйонів. Третє місце посіла Мальта, забезпечивши $501,19 мільйонів, це 7,8%. Першу п’ятірку замикають Кіпр та Ізраїль. Вони принесли 6,1% ($394,49 мільйони) та 4,6% ($296.66 мільйони) обсягів експортної виручки за статтею комп’ютерних послуг відповідно.

До десятки країн, які приносять найбільше виторгу Україні, також увійшли Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Об’єднані Арабські Емірати. Загалом ці 10 країн забезпечили $5,15 мільярдів, або ж 79,9% обсягів експортної виручки за IT-послуги у 2024 році.

Крім того, ми проаналізували з яких країн протягом минулого року збільшувалися валютні надходження, а з яких навпаки зменшувалися. 

5 країн, у які найбільше підвищився обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році порівняно з 2023:

• Гібралтар + 155,2%
• Австралія + 25,3%
• Об’єднані Арабські Емірати + 25,3%
• Болгарія +25,2%
• Іспанія +22,4%

5 країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році порівняно з 2023:

• Швеція – 26,7%
• Угорщина – 19,4%
• Італія – 19,0%
• Литва -18,8%
• Норвегія – 16,7%

Очікування учасників IT-ринку та короткострокові прогнози  

У 2024 році лише чверть українських ІТ-спеціалістів мали позитивні економічні очікування щодо розвитку галузі. Це на 10% менше, ніж у 2023 році: тоді оптимістичні думки висловлювали 35% фахівців. Для порівняння, у 2022 році цей показник сягав 64%. Тобто за період повномасштабного вторгнення частка позитивно налаштованих ІТ-спеціалістів зменшилася у 2,5 рази.

Очікування керівників ІТ-компаній також здебільшого негативні: серед них домінують думки про втрату позицій індустрією у короткостроковій перспективі. На фоні цього 44% CEO очікують зростання обороту їхнього бізнесу, а третина прогнозує можливі скорочення обсягів їхньої підприємницької діяльності.

“Згідно з нашими даними, з початком повномасштабного вторгнення 60% компаній мали випадки розірвання контрактів з клієнтами. За цей час зросла частка компаній, у яких активні проєкти підходять до завершення, а нових замовлень немає — з 15% у 2023 році до понад 37% у 2024 році. Це пояснюється тим, що українському ІТ-сектору складно конкурувати за клієнта на глобальному ринку. Адже замовники радше віддадуть перевагу співпрацювати з країнами без воєнних ризиків. Через труднощі з пошуком нових клієнтів, низка компаній була змушена припинити співпрацю зі своїми співробітниками. Так за останній рік темп скорочень ІТ-фахівців зріс у 27% компаній”, — пояснює керівниця департаменту досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк.

Водночас, якщо оцінювати загальне самопочуття компаній — а саме їхню ділову активність, фінансову стабільність та настрої всередині команди, ситуація дещо покращилась. За оцінками СЕО минулоріч понад 45% вважали себе “здоровими” на противагу 41% у 2023 році. Але це всі рівно майже вдвічі менше ніж у перший рік війни, коли “здоровими” себе вважали 78% компаній.